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混煉膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析
1、混煉膠概述
混煉膠是由橡膠添加劑與生膠混合而成的流動(dòng)性膠料,其通過(guò)密煉機(jī)等設(shè)備將橡膠助劑混入生膠制成,混煉中原料相互作用會(huì)改變橡膠分子結(jié)構(gòu)等,且助劑配方、混煉工藝等影響其特性;作為橡膠制品基礎(chǔ)材料,混煉膠質(zhì)量對(duì)制品性能等起決定作用,故橡膠混煉是產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)。
2、混煉膠行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
(1)全球橡膠消費(fèi)長(zhǎng)期向好
2013年至2023年,全球橡膠消費(fèi)量由2,550萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2,880萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.22%,整體呈上升趨勢(shì),全球橡膠消費(fèi)量長(zhǎng)期向好。2024年全球橡膠消費(fèi)量為3150萬(wàn)噸,其中合成橡膠占比52%,天然橡膠占比48%。根據(jù)國(guó)際橡膠研究組織(IRSG)預(yù)測(cè),在2025年至2030年間全球橡膠需求將保持2.3%的平均增長(zhǎng)。
2013年-2024年全球橡膠消費(fèi)量
資料來(lái)源:普華有策
盡管受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩的影響,2021年至2023年全球橡膠消費(fèi)量有所下降,但同期,全球非輪胎橡膠制品市場(chǎng)仍呈現(xiàn)上升狀態(tài)。根據(jù)2025年數(shù)據(jù),全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)總銷售額為?848.28億美元?,同比下降2.3%。其中,中國(guó)兩家企業(yè)(安徽中鼎密封件和株洲時(shí)代新材)位列前50名,分別排名第8和第14位。
(2)國(guó)內(nèi)橡膠制品行業(yè)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
在中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下,橡膠制品業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好,自21世紀(jì)初快速發(fā)展,2010年成為全球最大橡膠工業(yè)生產(chǎn)國(guó),主要產(chǎn)品產(chǎn)量全球領(lǐng)先,此后形成完整產(chǎn)業(yè)鏈和齊全品類,向節(jié)能、環(huán)保、智能化方向發(fā)展。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì),2016-2023年行業(yè)銷售規(guī)??傮w上升,2017-2020年穩(wěn)定發(fā)展,2022-2024年因行業(yè)自身發(fā)展及政策支持,市場(chǎng)需求大增,呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)。
2016年-2024年中國(guó)主要橡膠企業(yè)銷售規(guī)模
資料來(lái)源:普華有策
中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》提出,未來(lái)行業(yè)將通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等,聚焦提升產(chǎn)品質(zhì)量、自動(dòng)化與信息化水平、生產(chǎn)效率、節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)業(yè)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及經(jīng)濟(jì)效益,建設(shè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)集團(tuán)和產(chǎn)業(yè)集群,打造國(guó)際知名品牌,推動(dòng)我國(guó)從橡膠大國(guó)邁向強(qiáng)國(guó)。
3、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
當(dāng)前國(guó)內(nèi)外混煉膠生產(chǎn)以傳統(tǒng)多段混煉為主,分母煉(生膠與除硫化劑外助劑混合)和終煉(母膠與硫化劑混合),按段數(shù)有一段、二段和多段:一段周期短但助劑分散不均,二段提升助劑分散性但周期長(zhǎng)、能耗高,多段膠料性能更優(yōu),常用于輪胎;企業(yè)多依下游需求選二段或多段工藝。不同企業(yè)技術(shù)差異體現(xiàn)在配方、流程、設(shè)備及節(jié)能環(huán)保等方面,大型企業(yè)資本強(qiáng)、設(shè)備全、自動(dòng)化智能化水平高,小型企業(yè)因投入有限,設(shè)備和研發(fā)不足,技術(shù)、質(zhì)量穩(wěn)定性及競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
4、行業(yè)特征
(1)周期性
混煉膠行業(yè)服務(wù)于眾多領(lǐng)域的橡膠制品企業(yè),這些下游企業(yè)遍布的范圍非常廣泛。由于混煉膠行業(yè)與這些下游應(yīng)用領(lǐng)域的周期性密切相關(guān),下游領(lǐng)域的多樣性在一定程度上降低了混煉膠行業(yè)的周期性波動(dòng)??傮w而言,混煉膠行業(yè)與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣程度存在一定的正相關(guān)性。
(2)區(qū)域性
我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域不平衡,長(zhǎng)三角、珠三角及京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)需求旺盛,橡膠制品企業(yè)多分布于此。受混煉膠儲(chǔ)存期限、供貨周期等影響,其生產(chǎn)企業(yè)多鄰近橡膠制品企業(yè)布局,以降低運(yùn)輸成本、縮短供貨時(shí)間,故分布地域特征明顯,產(chǎn)品銷售也多局限于特定區(qū)域。
(3)季節(jié)性
混煉膠行業(yè)的下游橡膠制品企業(yè)分布的領(lǐng)域較為廣泛,包括汽車工業(yè)、物料輸送、工程機(jī)械、建筑工程、電力能源、軌道交通、造紙印刷、航天航空、運(yùn)動(dòng)器材等眾多領(lǐng)域,廣泛的下游應(yīng)用使得煉膠行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。
5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)行業(yè)趨于自動(dòng)化、智能化
混煉膠行業(yè)隨發(fā)展和需求增長(zhǎng)向設(shè)備自動(dòng)化轉(zhuǎn)型,以減少人工、實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制,提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)增強(qiáng)安全性、降低消耗、延長(zhǎng)壽命,并通過(guò)改變產(chǎn)品形態(tài)適應(yīng)橡膠工業(yè)智能制造;“互聯(lián)網(wǎng)+”進(jìn)步將全面提升行業(yè)信息化水平,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品信息全程可追溯,全面管理生產(chǎn)流通,高效處理客戶需求并提供精準(zhǔn)服務(wù)。
(2)提高技術(shù)創(chuàng)新能力與技術(shù)儲(chǔ)備
近年來(lái),國(guó)內(nèi)橡膠制品行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)混煉膠需求上升,市場(chǎng)對(duì)其種類、質(zhì)量、產(chǎn)能及響應(yīng)速度要求更高,行業(yè)技術(shù)升級(jí)尤為重要。一方面需建立豐富技術(shù)儲(chǔ)備、構(gòu)建產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)、優(yōu)化技術(shù)方案,以滿足不同配方需求,縮短研發(fā)周期并提供技術(shù)支持;另一方面要開發(fā)環(huán)保新材料替代傳統(tǒng)合成材料,研發(fā)特殊功能橡膠新材料,減少石油依賴,緩解高端材料進(jìn)口依賴。
(3)生產(chǎn)環(huán)?;?、企業(yè)規(guī)?;?/span>
2021年“兩會(huì)”有代表建議建設(shè)大型橡膠混煉中心,認(rèn)為其利于濕法混煉等新技術(shù)的驗(yàn)證實(shí)施以生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品,且規(guī)?;行呐鋫湎冗M(jìn)環(huán)保設(shè)備,可解決小型中心污染問(wèn)題、降低能耗。隨著國(guó)家對(duì)綠色環(huán)保節(jié)能的重視,傳統(tǒng)混煉膠企業(yè)加快淘汰有毒有害原材料,環(huán)保意識(shí)提升,環(huán)保設(shè)備投資增加,預(yù)計(jì)未來(lái)企業(yè)將更注重環(huán)保、規(guī)?;蛯I(yè)化發(fā)展。
6、混煉膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)橡膠制品企業(yè)混煉膠外購(gòu)比例約5%,遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的30%,市場(chǎng)化程度待提高。行業(yè)分工細(xì)化下,混煉膠企業(yè)向?qū)I(yè)化、獨(dú)立化發(fā)展成趨勢(shì),但目前企業(yè)分散、集中度低,多為小企業(yè):2024年年產(chǎn)銷超5萬(wàn)噸的僅幾家,1萬(wàn)-5萬(wàn)噸的約10家,其余均在1萬(wàn)噸以下,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收分布不均。小企業(yè)因設(shè)備落后,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,且競(jìng)爭(zhēng)激烈,難成規(guī)模效應(yīng),利潤(rùn)率低,限制了技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備更新及環(huán)保投入。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有雙箭股份、海達(dá)股份、華密新材、天津中和膠業(yè)股份有限公司、青島福凱橡塑新材料有限公司等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來(lái)源:普華有策
《2025-2031年混煉膠行業(yè)IPO及融資調(diào)研分析研究報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。