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預(yù)計2029年,全球電子測量儀器市場規(guī)模將突破183億美元
1、電子測量儀器行業(yè)基本概況及分類
(1)基本概況
電子測量儀器以電子技術(shù)為基礎(chǔ),融合電子測量技術(shù)、射頻微波設(shè)計技術(shù)、數(shù)字信號處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、軟件技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù),廣泛應(yīng)用于我國國民經(jīng)濟的各個方面,包括光通信、半導(dǎo)體、消費電子、汽車、醫(yī)療、能源、教育科研等多個領(lǐng)域,對提升我國科學(xué)技術(shù)能力、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、促進傳統(tǒng)工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型,以及提高國民日常生活水平起到關(guān)鍵的作用,其發(fā)展水平已成為一個國家科技水平、綜合國力和國際競爭力的標(biāo)志。
(2)分類情況
1)按下游應(yīng)用領(lǐng)域分類,電子測量儀器可分為光通信測試儀器、半導(dǎo)體測試儀器、消費電子測試儀器、汽車電子測試儀器、教育科研測試儀器等。
2)按測試功能分類,電子測量儀器可分為數(shù)據(jù)采集儀器、高速數(shù)字測試儀器、電氣及環(huán)境測試儀器、射頻測試儀器等。
2、行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用,與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性
1)上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)
電子測量儀器行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件行業(yè),包括IC芯片、PCBA、線纜、電容、電阻、電感等。電子測量儀器對信號處理的速度和精度具有較高的要求,隨著電子測量儀器行業(yè)數(shù)字化、智能化推進,對產(chǎn)業(yè)鏈上游的電子元器件提出更高的性能要求。上游電子元器件性能的發(fā)展以及各國對電子元器件的貿(mào)易政策可能會對電子測量儀器行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。
2)下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)
電子測量儀器行業(yè)作為國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性行業(yè),該領(lǐng)域的技術(shù)設(shè)備已深度融入包括通信、半導(dǎo)體、消費電子、汽車、教育科研等重要國民經(jīng)濟領(lǐng)域,為下游行業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)優(yōu)化工藝流程、保障產(chǎn)品質(zhì)量起到關(guān)鍵作用,而下游行業(yè)的資本開支與技術(shù)更新迭代情況也直接影響電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖
資料來源:普華有策
在通信領(lǐng)域,相關(guān)測試儀器支撐5G標(biāo)準(zhǔn)制定與產(chǎn)品研發(fā)量產(chǎn),并助力6G前瞻性研究,同時為數(shù)據(jù)中心等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供技術(shù)保障。在半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié),從晶圓加工到封裝測試的全流程都需借助電子測量儀器完成參數(shù)檢測,確保器件良率并有效篩選缺陷產(chǎn)品。在消費電子領(lǐng)域,微型化可穿戴設(shè)備的普及催生了更嚴(yán)苛的產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn),推動了對高端測試儀器技術(shù)創(chuàng)新需求。在汽車工業(yè)領(lǐng)域,新能源技術(shù)革命與智能駕駛的發(fā)展促使電池系統(tǒng)、充電設(shè)施及車載電子等環(huán)節(jié)的測量需求激增,拓寬了電子測量儀器的應(yīng)用維度。在教育與科研領(lǐng)域,作為理工科教學(xué)與科研的基礎(chǔ)設(shè)備,電子測量儀器伴隨高等教育投入的持續(xù)增長迎來更廣闊的市場空間。
3、 電子測量儀器市場規(guī)模及發(fā)展趨勢
受益于電信、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療電子等下游行業(yè)需求增長,以及電子測量產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷進步,全球電子測量儀器市場快速發(fā)展。全球電子測量儀器市場規(guī)模從2020年的100.8億美元增長至2024年的129.3億美元,預(yù)計于2029年將突破183億美元。
2024-2029年全球電子測量儀器市場規(guī)模及預(yù)測(億美元)
資料來源:普華有策
中國是全球電子測量儀器市場中增速最快的市場之一。國家政策從財政、稅收、技術(shù)、人才、知識產(chǎn)權(quán)等多方面為電子測量儀器行業(yè)提供全方位的支持。在中國制造業(yè)迎來數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的變革浪潮下,半導(dǎo)體、通信、新材料、新能源汽車、消費電子等下游行業(yè)蓬勃發(fā)展,催生了對電子測量儀器設(shè)備的大量需求。
中國電子測量儀器市場規(guī)模將由2020年的238.5億元增長至2024年的353.8億元,期間的年復(fù)合增長率將達(dá)10.4%。預(yù)計2029年進一步增長至540.9億元。
2024-2029年中國電子測量儀器市場規(guī)模及預(yù)測(億元)
資料來源:普華有策
隨著測試復(fù)雜程度不斷提升,測試場景逐漸多元化,技術(shù)快速迭代,單一測試功能很難滿足客戶需求,因此對電子測量儀器提出更高的模塊化、平臺化需求。插卡式儀表等集成化測試儀器產(chǎn)品逐漸成熟,設(shè)備集成多種儀器儀表的測試功能,配合可二次開發(fā)以及可替換的測試模塊,在滿足客戶靈活的測試需求、提高測試系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及提升客戶的測試效率的同時,降低技術(shù)迭代導(dǎo)致的設(shè)備更換成本。未來,電子測量儀器模塊化、平臺化的發(fā)展趨勢將進一步延續(xù)。
4、細(xì)分下游應(yīng)用領(lǐng)域光通信測試儀器行業(yè)概況
(1)光通信行業(yè)概況
光通信測試儀器市場近年來發(fā)展迅速,國內(nèi)廠商逐步縮小與國外產(chǎn)品的技術(shù)差距。2024年,海外品牌如Keysight和Anritsu占據(jù)84%的市場份額,本土企業(yè)市場份額為16%。聯(lián)訊儀器是國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)之一,占據(jù)9.9%的市場份額,位列第三。隨著光模塊對高帶寬、低延時的需求增加,光通信技術(shù)正向系統(tǒng)芯片、板卡級、模塊級的高速光信號傳輸發(fā)展?;诠韫饧夹g(shù)的光模塊預(yù)計在2025年至2030年間市場占比從30%增長至60%。(2)光通信測試儀器在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮的關(guān)鍵作用
光模塊作為光通信系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,其性能直接決定通信傳輸?shù)男屎头€(wěn)定性。為確保光模塊在光通信系統(tǒng)中的可靠性,IEEE(電氣與電子工程師協(xié)會)、ITU-T(國際電信聯(lián)盟的電信標(biāo)準(zhǔn)化部門)、OIF(光網(wǎng)絡(luò)論壇)等行業(yè)協(xié)會對于各類光模塊參數(shù)制定了詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)。光模塊在研發(fā)與生產(chǎn)制造過程中需經(jīng)過嚴(yán)格的測試環(huán)節(jié),以確保符合行業(yè)要求。
典型的光模塊測試包括光模塊發(fā)射端/光發(fā)射器件(TOSA)、光模塊接收端/光接收器件(ROSA)測試,需使用采樣示波器、時鐘恢復(fù)單元、誤碼分析儀、波長計等多樣的通信測試儀器,具體如下:
光通信測試儀器測試流程
資料來源:普華有策
隨著數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)傳輸速率、傳輸距離和傳輸效率等要求不斷提升,光模塊技術(shù)持續(xù)迭代升級,光模塊的測試項目愈加豐富、測試范圍要求更廣、測試精度要求更高、測試集成度提升,光通信測試儀器迎來更大的技術(shù)挑戰(zhàn)和發(fā)展機遇。
(3)光通信測試儀器行業(yè)發(fā)展趨勢
隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展,光模塊的傳輸速率已從40G提升至800G,1.6T光模塊的商業(yè)化也在推進。同時,光通信測試儀器正朝著更高速度和大帶寬方向發(fā)展,以滿足日益增長的測試需求。全球光模塊市場受AI驅(qū)動持續(xù)擴張,預(yù)計到2029年,光通信測試儀器市場規(guī)模將達(dá)到20.2億美元。
2024-2029年全球光通信測試儀器市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
中國光通信測試儀器市場2024年市場規(guī)模達(dá)33.0億元,隨著下游光模塊市場需求的持續(xù)增長和光通信測試技術(shù)的升級,2029年市場規(guī)模將較2024年翻翻。
2024-2029年中國光通信測試儀器市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
5、細(xì)分下游應(yīng)用領(lǐng)域電氣及環(huán)境測試儀器行業(yè)概況
(1)電氣及環(huán)境測試儀器行業(yè)概況
電氣及環(huán)境測試儀器主要用于電性參數(shù)測試,包括精密源表、開關(guān)矩陣、數(shù)字萬用表、阻抗測試儀等產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源、醫(yī)療、科學(xué)研究等多個領(lǐng)域。
隨著測試技術(shù)進步、儀器自動化和智能化趨勢的不斷加速,電氣及環(huán)境測試儀器持續(xù)拓展應(yīng)用場景,全球市場規(guī)模由2020年的22.4億美元增長到2024年的39.7億美元,預(yù)計2029年可達(dá)55億美元左右。
2024-2029年全球電氣及環(huán)境測試儀器市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
中國電氣及環(huán)境測試儀器市場規(guī)模從2020年的45.6億元增至2024年92.5億元,
預(yù)計2029年市場規(guī)模將達(dá)到139.5億元。
2024-2029年中國電氣及環(huán)境測試儀器市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
(2)精密源表行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
精密源表集電壓源、電流源、電流表、電壓表及負(fù)載功能于一體,廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源等領(lǐng)域。隨著行業(yè)對可靠性要求的提高,精密源表正朝著高精度、寬量程、高響應(yīng)速度的方向發(fā)展。在半導(dǎo)體制造、新能源汽車、消費電子等領(lǐng)域,精密源表的需求持續(xù)增長,全球市場規(guī)模預(yù)計到2029年將達(dá)到18億美元,表現(xiàn)出系統(tǒng)化解決方案的轉(zhuǎn)型趨勢。
2024-2029年全球精密源表市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
得益于半導(dǎo)體、光通信等領(lǐng)域的需求擴張,中國精密源表市場正處于高速發(fā)展階段,增速引領(lǐng)全球,市場規(guī)模由2020年的13.2億元增長至2024年的19.2億元,預(yù)計2029年市場規(guī)模將達(dá)39.5億元。
2024-2029年中國精密源表市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
6、電子測量儀器技術(shù)水平及特點
(1)產(chǎn)品技術(shù)含量高,產(chǎn)品對新技術(shù)融合快
電子測量儀器屬于技術(shù)密集型行業(yè),其發(fā)展是多學(xué)科、多領(lǐng)域共同進步的成果。電子測量儀器以電子技術(shù)為基礎(chǔ),融合電子測量、射頻微波設(shè)計、數(shù)字信號處理、微電子、計算機、通信等多領(lǐng)域技術(shù),產(chǎn)品技術(shù)含量高。隨著人工智能、精密制造等新興技術(shù)的快速發(fā)展,相關(guān)新技術(shù)快速融入測量儀器產(chǎn)品,數(shù)字測試、電氣測試、半導(dǎo)體測試等電子測量儀器性能不斷提升,傳統(tǒng)儀器形態(tài)和測量模式也在變化。
(2)國內(nèi)起步較晚,相較海外龍頭存在技術(shù)差距
早在1946年,泰克創(chuàng)始人發(fā)明了世界上第一款觸發(fā)示波器,而中國電子測量儀器市場于21世紀(jì)初方才步入虛擬儀器階段。近年來,我國電子測量儀器的產(chǎn)業(yè)化水平已取得較大進步,國產(chǎn)品牌市場份額由2020年8.4%上升至2024年的16.8%,但總體水平仍落后于海外先進水平,國內(nèi)企業(yè)普遍技術(shù)積累時間尚短,在品牌知名度、產(chǎn)品線豐富程度、行業(yè)整體解決方案的能力及業(yè)務(wù)規(guī)模等方面與是德科技等行業(yè)龍頭存在較大差距。
7、行業(yè)進入壁壘
(1)技術(shù)壁壘
電子測量儀器行業(yè)是技術(shù)密集、知識密集的高科技領(lǐng)域,涵蓋電子信息、機械自動化、材料科學(xué)、軟件工程等多個學(xué)科。龍頭企業(yè)憑借多年的技術(shù)積累和市場經(jīng)驗,占據(jù)優(yōu)勢,而新進入者則需經(jīng)歷較長的技術(shù)積累期。由于產(chǎn)品更新?lián)Q代快,新進企業(yè)還需具備強大的研發(fā)和創(chuàng)新能力。
(2)資金投入和生產(chǎn)規(guī)模壁壘
電子測量儀器行業(yè)屬于高科技、重資金領(lǐng)域,涉及多個學(xué)科。龍頭企業(yè)憑借技術(shù)積累和市場經(jīng)驗占優(yōu),新進入者需較長時間積累技術(shù)。由于產(chǎn)品更新迅速,企業(yè)需強大研發(fā)創(chuàng)新能力以適應(yīng)市場變化。此外,該行業(yè)需要大量資金投入用于技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)擴展和設(shè)備更新,同時獲得優(yōu)質(zhì)客戶訂單需要通過嚴(yán)格認(rèn)證,生產(chǎn)規(guī)模也是進入壁壘之一。
(3)人才壁壘
電子測量儀器行業(yè)是人才密集型行業(yè),技術(shù)驅(qū)動要求企業(yè)擁有高素質(zhì)的專業(yè)團隊。該行業(yè)需要長時間的技術(shù)積累和實踐經(jīng)驗,但具備豐富經(jīng)驗的人才較為稀缺。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通常集中優(yōu)質(zhì)技術(shù)、管理和銷售人才,人才爭奪激烈,且培養(yǎng)需要大量時間和資金。隨著技術(shù)更新,企業(yè)對高端人才的需求不斷增加,因此,人才聚集成為新進入企業(yè)的重要壁壘。(4)客戶認(rèn)證壁壘
在電子測量儀器行業(yè),客戶數(shù)量和客戶質(zhì)量對企業(yè)的長期發(fā)展具有較大影響,下游客戶特別是國際知名企業(yè)認(rèn)證的周期較長,設(shè)備替換意愿度低,行業(yè)頭部企業(yè)擁有顯著的客戶資源壁壘。該行業(yè)客戶資源的積累以及客戶關(guān)系的建立往往需要較長時間,部分國際大型客戶的認(rèn)證審核周期可能長達(dá)1-2年,下游客戶一旦選定則不會輕易更改。因此,客戶認(rèn)證難度將對新進入企業(yè)的前期發(fā)展造成較大的不利影響。
8、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)
電子測量儀器包括通信測試儀器和電性能測試儀器,通信測試儀器主要面向光通信測試,包括采樣示波器、時鐘恢復(fù)單元、誤碼分析儀等核心測試儀器;電性能測試儀器主要包括精密源表和低漏電開關(guān)矩陣,廣泛應(yīng)用于通信和半導(dǎo)體等領(lǐng)域的高精度電學(xué)測試。
(1)通信測試儀器
光通信測試儀器市場近年來發(fā)展迅速,國內(nèi)廠商在技術(shù)上逐步趕超國外產(chǎn)品。2024年,海外品牌如Keysight和Anritsu占據(jù)了84%的市場份額,而本土企業(yè)的市場份額為16%。聯(lián)訊儀器是國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)之一,占據(jù)了約9.9%的市場份額,位列市場第三。
前5名企業(yè)市場份額占比情況
資料來源:普華有
(2)電氣及環(huán)境測試儀器
電氣及環(huán)境測試儀器領(lǐng)域,主要產(chǎn)品為精密源表和低漏電開關(guān)矩陣。2024年中國精密源表市場規(guī)模為19.2億元,大部分市場份額被Tektronix、NI、Keysight等海外企業(yè)占據(jù),三者合計占據(jù)80%以上的市場份額;聯(lián)訊儀器在國內(nèi)市場位列本土企業(yè)第一。
(3)行業(yè)內(nèi)企業(yè)包括Keysight、Tektronix、Anritsu、EXFO、HighFinesse、NI、聯(lián)訊儀器、普源精電、鼎陽科技等,具體如下:
行業(yè)內(nèi)企業(yè)情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報告》,涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)