- 船舶LNG儲(chǔ)罐行業(yè)迎發(fā)展新機(jī)遇,綠色航運(yùn)驅(qū)動(dòng)市場需求增長
- 中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展全景:現(xiàn)狀、趨勢與競爭格局
- 政策驅(qū)動(dòng)下的地面革新:運(yùn)動(dòng)場地面層材料的市場、趨勢與競爭
- 中國造船業(yè)全球領(lǐng)跑,綠色智能轉(zhuǎn)型加速布局
- 汽車照明行業(yè):技術(shù)迭代、智能升級(jí)與全球競爭格局
- 預(yù)制菜行業(yè):規(guī)范定義、市場動(dòng)力、行業(yè)痛點(diǎn)與未來展望
- 隱形眼鏡智能制造:產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場趨勢與全球競爭圖譜
- 消費(fèi)電子智造制造業(yè)的技術(shù)突破與市場重構(gòu)
- 定制式口腔醫(yī)療器械行業(yè)研究:概況、產(chǎn)業(yè)鏈及競爭格局
- 工程機(jī)械驅(qū)動(dòng)橋行業(yè)全景洞察:產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)及發(fā)展走向
農(nóng)機(jī)裝備智能化:發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢
當(dāng)農(nóng)業(yè)遇上人工智能,一場靜悄悄的綠色革命正在全球田野上展開。
智能農(nóng)機(jī)裝備正成為全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展焦點(diǎn)。根據(jù)最新數(shù)據(jù),2025年1至7月,僅江蘇鎮(zhèn)江市智能農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)上企業(yè)就實(shí)現(xiàn)開票銷售138.6億元,同比增長31.5%,增速位居重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)孜?。這一數(shù)據(jù)表明智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)不僅保持強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢,更展現(xiàn)出顯著的增長韌性和集群活力。
1、農(nóng)機(jī)裝備智能化行業(yè)發(fā)展情況和技術(shù)特點(diǎn)
農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品是對(duì)農(nóng)機(jī)的智能化改造和提升,使其具有信息感知、自動(dòng)導(dǎo)航、精準(zhǔn)作業(yè)和智慧管理的功能,這也是智慧農(nóng)場等農(nóng)業(yè)科技新業(yè)圖景能夠全面應(yīng)用的基礎(chǔ)。從技術(shù)發(fā)展階段看,農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛智能化水平可分為四個(gè)等級(jí):
農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛智能化水平的四個(gè)等級(jí)
資料來源:普華有策
目前國內(nèi)以農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和作業(yè)控制系統(tǒng)為代表的農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品,著力于解決農(nóng)機(jī)智能化第二個(gè)和第三個(gè)等級(jí),并在此基礎(chǔ)上向著第四個(gè)等級(jí)邁進(jìn)。
(1)農(nóng)機(jī)裝備智能化行業(yè)正處于快速成長期,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。該領(lǐng)域產(chǎn)品深度依托北斗導(dǎo)航系統(tǒng),精準(zhǔn)契合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對(duì)精細(xì)化作業(yè)、高效生產(chǎn)及降低人力成本的迫切需求。
回顧發(fā)展歷程,2010年前我國農(nóng)業(yè)仍以傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)為主導(dǎo)。隨著黑龍江農(nóng)墾引進(jìn)首臺(tái)自動(dòng)導(dǎo)航駕駛系統(tǒng),行業(yè)開啟智能化轉(zhuǎn)型序幕。初期市場由國外品牌主導(dǎo),但因產(chǎn)品售價(jià)高昂、改造復(fù)雜等因素未能實(shí)現(xiàn)規(guī)?;占?。2013年成為重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),國家與地方相繼出臺(tái)政策,將農(nóng)業(yè)用北斗終端納入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼范圍,大力鼓勵(lì)自主技術(shù)研發(fā)。國內(nèi)企業(yè)積極響應(yīng),創(chuàng)新推出電動(dòng)方向盤等更適配本土需求的解決方案,顯著推動(dòng)了北斗自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及應(yīng)用。
近年來,隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化需求持續(xù)增強(qiáng)、企業(yè)核心技術(shù)突破以及上游零部件成本下降,行業(yè)迎來規(guī)?;l(fā)展新階段。產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下探,市場規(guī)??焖贁U(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2013至2024年間,農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)終端采購均價(jià)從11.53萬元/套大幅降至1.65萬元/套,降幅達(dá)85%;同期年度銷量從618套激增至超過16萬套,增長超250倍。顯著的價(jià)格下降不僅未抑制市場,反而強(qiáng)力推動(dòng)了市場擴(kuò)容,呈現(xiàn)“量價(jià)齊升”的良好發(fā)展態(tài)勢。
(2)應(yīng)用普及:從區(qū)域試點(diǎn)到全國推廣,市場滲透加速擴(kuò)張
農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已從早期東北、西北等大田農(nóng)業(yè)區(qū),迅速向全國范圍鋪開。銷售區(qū)域從2013年僅覆蓋2個(gè)省市自治區(qū),擴(kuò)展至2023年的29個(gè),實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、多場景的規(guī)?;瘧?yīng)用。盡管如此,目前行業(yè)整體滲透率仍較低,顯示出巨大的市場增長空間。
與此同時(shí),農(nóng)業(yè)無人機(jī)行業(yè)也迎來高速規(guī)范化發(fā)展。2024年以來,全球應(yīng)用版圖持續(xù)擴(kuò)大,利好政策密集出臺(tái)?!掇r(nóng)業(yè)無人機(jī)行業(yè)白皮書(2024/2025)》數(shù)據(jù)顯示,截至2025年6月,全球農(nóng)業(yè)無人機(jī)保有量突破50萬架,累計(jì)節(jié)水約3.3億噸、減少碳排放4258萬噸,經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益顯著。該領(lǐng)域還成為推動(dòng)人才返鄉(xiāng)和女性就業(yè)的新力量,目前已吸引超過1.2萬名女性從業(yè)者加入。
2024年,中國農(nóng)業(yè)無人機(jī)年作業(yè)量突破26億畝次,帶動(dòng)近50萬人從事飛防服務(wù),形成約130億元規(guī)模的飛防市場?!稛o人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式實(shí)施,配套政策持續(xù)完善,構(gòu)建起低空經(jīng)濟(jì)規(guī)范運(yùn)行的制度基礎(chǔ)。2025年中央一號(hào)文件首次將“低空技術(shù)”與人工智能、大數(shù)據(jù)并列,明確支持拓展智慧農(nóng)業(yè)應(yīng)用場景,標(biāo)志著農(nóng)業(yè)無人機(jī)正式躋身國家戰(zhàn)略級(jí)“新農(nóng)具”,行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
(3)較低的滲透率及龐大的農(nóng)機(jī)保有量,使得現(xiàn)階段農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品以存量農(nóng)機(jī)市場為主要市場
我國存量農(nóng)機(jī)數(shù)量龐大截至2024年底,全國農(nóng)機(jī)保有量超過2億臺(tái)(套),其中農(nóng)業(yè)無人機(jī)保有量突破50萬架。當(dāng)前較低的滲透率和存量用戶智能化提升需求決定了未來一定時(shí)期內(nèi)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)以存量市場為主,后裝市場占銷量的98%;未來隨著農(nóng)機(jī)智能化提升及政策推動(dòng),前裝市場將發(fā)展,因多數(shù)農(nóng)機(jī)主機(jī)廠缺乏導(dǎo)航定位、算法控制等研發(fā)能力且成本不經(jīng)濟(jì),具備技術(shù)優(yōu)勢的農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛生產(chǎn)企業(yè)更易在前裝市場占據(jù)優(yōu)勢。
(4)我國農(nóng)業(yè)分布廣闊、農(nóng)田場景復(fù)雜多樣、農(nóng)機(jī)種類和型號(hào)眾多,要求農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品具備足夠的適配性
我國地域遼闊、自然條件多樣,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)多樣化特征,如不同地區(qū)的土壤、地形、氣候及作業(yè)方式等存在差異,農(nóng)作物品種和作業(yè)環(huán)節(jié)也較多,農(nóng)機(jī)作業(yè)時(shí)面臨復(fù)雜的外界干擾,需企業(yè)積累多場景下的多源異構(gòu)數(shù)據(jù)并建立決策模型數(shù)據(jù)庫以實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)控制;同時(shí),農(nóng)機(jī)種類、品牌和型號(hào)繁多,要求農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品企業(yè)具備豐富的適配產(chǎn)品種類。
2、行業(yè)未來發(fā)展趨勢
(1)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)與農(nóng)機(jī)具作業(yè)控制、北斗作業(yè)監(jiān)測等功能相融合是發(fā)展趨勢,農(nóng)機(jī)智能化水平不斷提高
農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)與農(nóng)機(jī)具作業(yè)控制、北斗作業(yè)監(jiān)測等功能相融合,通過多機(jī)物聯(lián)和協(xié)同作業(yè),使得智能農(nóng)機(jī)不僅能獨(dú)立完成耕作、播種、施肥和收獲等作業(yè),還能讓種子、化肥、農(nóng)藥的利用率提高,減少環(huán)境污染,節(jié)本增效,未來增長潛力較大,中共中央和國務(wù)院在《中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》明確提出支持北斗智能監(jiān)測終端及輔助駕駛系統(tǒng)集成應(yīng)用。
未來我國農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品向功能集成化、少人化干預(yù)的更高等級(jí)方向發(fā)展,目前我國的農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)大規(guī)模應(yīng)用的產(chǎn)品位于L1級(jí)(輔助駕駛),僅少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)L2-L3級(jí)產(chǎn)品投入市場,已有技術(shù)積累和產(chǎn)品應(yīng)用的企業(yè)有望在農(nóng)機(jī)進(jìn)一步智能化市場中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。
(2)農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品加速向多區(qū)域滲透,增量市場空間巨大
農(nóng)田集約化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平是農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品發(fā)展基礎(chǔ),產(chǎn)品降本增效效果及售價(jià)是其動(dòng)力,市場正從傳統(tǒng)大規(guī)模農(nóng)田區(qū)域向更多地區(qū)、從中大型農(nóng)機(jī)向小型農(nóng)機(jī)滲透。我國平原地區(qū)大型農(nóng)機(jī)適用性強(qiáng)、機(jī)械化水平較高,而復(fù)雜地形區(qū)域以小型農(nóng)機(jī)為主,機(jī)械化率有較大提升空間,《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》明確了相關(guān)提升目標(biāo)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈完善、成本下降及企業(yè)優(yōu)化適配性,產(chǎn)品加速向復(fù)雜地形區(qū)域和小型農(nóng)機(jī)滲透,而小型農(nóng)機(jī)保有量遠(yuǎn)超高,為智能化產(chǎn)品提供廣闊增量空間。
(3)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場空間廣闊
國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)雖發(fā)展迅速,但滲透率仍較低,與國外差距明顯:美國2019年多種作物種植中該系統(tǒng)滲透率超50%,歐洲當(dāng)前已超40%且計(jì)劃2025年達(dá)50%。在農(nóng)業(yè)機(jī)械化率、滲透率提升及單價(jià)下降推動(dòng)下,2030年國內(nèi)新增市場規(guī)模有望達(dá)75億元,2024-2030年新增合計(jì)312億元,疊加5年更新周期的存量更新需求53億元,期間市場規(guī)模有望達(dá)365億元。
(4)智慧農(nóng)場是未來農(nóng)業(yè)新圖景,無人農(nóng)場落地項(xiàng)目會(huì)逐年增加,市場空間大
隨著現(xiàn)代信息技術(shù)和智能裝備等與農(nóng)業(yè)深度跨界融合,未來將實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程的信息感知、定量決策、智能控制、精準(zhǔn)投入、個(gè)性化服務(wù),發(fā)展為智慧農(nóng)業(yè)。除農(nóng)機(jī)智能化不斷提高以外,智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢還包括無人化迅速發(fā)展以及對(duì)農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的利用程度不斷提高。
3、行業(yè)競爭格局
我國農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品早期以國外品牌為主,2019年后國產(chǎn)品牌主導(dǎo)市場,行業(yè)隨國家重視及產(chǎn)品升級(jí)快速發(fā)展,當(dāng)前滲透率不高,以存量農(nóng)機(jī)后裝市場為主,購機(jī)區(qū)域較廣。行業(yè)發(fā)展吸引農(nóng)機(jī)具生產(chǎn)企業(yè)及有銷售資源的ODM企業(yè)進(jìn)入,產(chǎn)品鑒定不區(qū)分生產(chǎn)方式,市場集中度較高。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司、黑龍江惠達(dá)科技股份有限公司 、豐疆智能科技股份有限公司 、美國天寶TrimbleInc. 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)簡要情況
資料來源:普華有策
《2025-2031年農(nóng)機(jī)裝備智能化行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)