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電解銅箔行業(yè)面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)及主要發(fā)展趨勢

1、行業(yè)概況

電解銅箔是指以陰極銅或銅線為主要原料，采用電化學(xué)沉積法生產(chǎn)的金屬箔材。將銅料經(jīng)溶解制成硫酸銅溶液，然后在專用電解設(shè)備中，在直流電的作用下，使硫酸銅溶液中的銅離子在陰極還原成銅而制成原箔，再對其進(jìn)行表面粗化、固化、耐熱層、耐腐蝕層、防氧化層等表面處理，其中鋰電銅箔主要進(jìn)行表面有機(jī)防氧化處理，最后經(jīng)分切、檢測后制成成品。

電解銅箔是現(xiàn)代電子行業(yè)不可替代的基礎(chǔ)材料，被稱為電子產(chǎn)品信號與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，電解銅箔可以分為應(yīng)用于印制電路板的電子電路銅箔，以及應(yīng)用于鋰電池的鋰電銅箔；根據(jù)銅箔厚度不同，按照通行標(biāo)準(zhǔn)可以分為極薄銅箔（≤6μm）、超薄銅箔（6-12μm）、薄銅箔（12-18μm）、常規(guī)銅箔（18-70μm）和厚銅箔（＞70μm）；根據(jù)表面狀況不同可以分為雙面光銅箔、雙面毛銅箔、雙面處理銅箔、單面毛銅箔和低輪廓銅箔（RTF 銅箔、VLP 銅箔、HVLP 銅箔）等。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2028年電解銅箔行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》

資料來源：普華有策整理

2、中國電子電路銅箔國際競爭力情況

海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國電子電路銅箔的平均出口價(jià)格為9,975 美元/噸，比上年增長 4.0%；而平均進(jìn)口價(jià)格為 12,243 美元/噸，比上年下降 2.6%，連續(xù)兩年下降；同時(shí)，近年來貿(mào)易逆差也持續(xù)下降，這說明我國電子電路銅箔在國際市場的競爭力逐步提升。然而，我國向日本進(jìn)口的電子電路銅箔產(chǎn)品進(jìn)口平均單價(jià)為 2.38 萬美元/噸，遠(yuǎn)高于總體平均進(jìn)口單價(jià) 1.22 萬美元/噸，說明日本銅箔企業(yè)在高端、高附加值產(chǎn)品上具有絕對優(yōu)勢?？傮w而言，中國電子電路銅箔進(jìn)出口單價(jià)差距和貿(mào)易逆差仍然較大，高檔高性能電子電路銅箔進(jìn)口替代市場空間較大。

資料來源：中國海關(guān)，普華有策整理

高性能電子電路銅箔按照應(yīng)用領(lǐng)域可以劃分為五類，包括高頻高速電路用銅箔、IC 封裝載板用極薄銅箔、高密度互連電路（HDI）用銅箔、大功率大電流電路用厚銅箔、撓性電路板用銅箔。目前，我國生產(chǎn)的電子電路銅箔產(chǎn)品仍以中低端為主，高端電子電路銅箔主要依賴進(jìn)口。

在高端銅箔各品種中，應(yīng)用最多、產(chǎn)量最大的是低輪廓銅箔，其中主要為RTF 銅箔、VLP 及 HVLP 銅箔；這主要是由于隨著科技應(yīng)用的發(fā)展，使用高頻信號傳輸?shù)念I(lǐng)域越來越多、頻率要求越來越高。低輪廓銅箔，一直是國內(nèi)外銅箔企業(yè)努力搶占的技術(shù)高地，全球低輪廓銅箔 2020 年產(chǎn)量和市場格局如下：

資料來源：CCFA、普華有策整理

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，近年來鋰電銅箔明顯呈現(xiàn)“輕薄化”趨勢。2018 年以來 6μm 鋰電銅箔開始逐漸替代 8μm 及以上鋰電銅箔，早期主要是動(dòng)力電池領(lǐng)域，而后延伸至數(shù)碼領(lǐng)域部分頭部企業(yè)。2020 年，6μm 及以下鋰電銅箔占比為 50.4%，其中 4.5μm 鋰電銅箔約占 2.4%左右；2021 年 1-6 月，6μm及以下銅箔進(jìn)一步滲透，市場滲透率達(dá)到 55.6%，其中 4.5μm 鋰電銅箔約占5.2%。目前，存在部分技術(shù)相對傳統(tǒng)謹(jǐn)慎的動(dòng)力電池企業(yè)仍然應(yīng)用 7-8μm 鋰電銅箔，以及大部分傳統(tǒng)數(shù)碼、儲能、小動(dòng)力、電動(dòng)工具領(lǐng)域仍主要應(yīng)用 8μm 及以上鋰電銅箔。

3、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)和技術(shù)水平

（1）行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)

電解銅箔制造是技術(shù)、資金、人才密集的行業(yè)，電解銅箔的生產(chǎn)技術(shù)集電子、機(jī)械、電化學(xué)等多學(xué)科為一體，且對于生產(chǎn)環(huán)境要求較為嚴(yán)格。為生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品，銅箔生產(chǎn)企業(yè)需要具備深厚的研發(fā)技術(shù)儲備、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝，技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在如下方面：

1）添加劑及其他配方條件

添加劑在一定程度上決定了銅箔的產(chǎn)品性能和用途，不同添加劑在電沉積過程中發(fā)揮不同的作用，因此不同用途的銅箔需要不同的添加劑，由于添加劑種類繁多，互相之間影響關(guān)系復(fù)雜，添加劑成分、濃度等均會(huì)對產(chǎn)品性能產(chǎn)能影響，因此添加劑的選型配制難度較大，掌握和研發(fā)混合型添加劑需要以電化學(xué)、材料學(xué)研究為基礎(chǔ)，配合有效的檢測設(shè)備和科學(xué)的檢測方法，具有研發(fā)周期長、投入高等技術(shù)壁壘。此外，生產(chǎn)過程其他配方條件還包括電流密度、電解液溫度、電解液的潔凈度等。通過對配方的研發(fā)和改進(jìn)，才能夠獲得結(jié)構(gòu)致密、毛面晶粒大小基本均勻且排列緊密、雜質(zhì)含量極少的銅箔。

2）生產(chǎn)工藝控制

電解銅箔的生產(chǎn)過程需要各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合。在制液工序中，電解液中銅、酸濃度處于動(dòng)態(tài)變化，為保證將濃度控制在最佳范圍內(nèi)，需要在生產(chǎn)過程中及時(shí)監(jiān)測電解液中銅、酸濃度并進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整；在生箔工序中，陰極輥的轉(zhuǎn)速、電流會(huì)直接影響銅箔厚度，需進(jìn)行精準(zhǔn)控制；而在表面處理工序中，為保障產(chǎn)品質(zhì)量，需要對進(jìn)入表面處理工序的原箔進(jìn)行不同功能特性處理及全面檢測。銅箔的各生產(chǎn)工序相互影響，每一生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)都會(huì)影響最終產(chǎn)品品質(zhì)，故對企業(yè)在生產(chǎn)中的工藝控制水平、現(xiàn)場管理的科學(xué)規(guī)范性提出了較高的要求。

3）設(shè)備管控能力

近年來因電解銅箔下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展變化，核心設(shè)備及操作尚未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。主要設(shè)備溶銅罐、硅藻土過濾器、陰極輥及生箔機(jī)、表面處理機(jī)列、陰極輥磨床等都是非標(biāo)設(shè)備，各家銅箔企業(yè)的設(shè)備結(jié)構(gòu)和操作技術(shù)要點(diǎn)都存在差異。電解銅箔設(shè)備操作技術(shù)需要進(jìn)行多年積累，在使用發(fā)展過程中，通過不斷發(fā)現(xiàn)問題、反饋和持續(xù)改進(jìn)；其中，添加劑配方、電流密度、電解液濃度等生產(chǎn)工藝條件需要與產(chǎn)線設(shè)備、操作人員水平相匹配，而且新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)與應(yīng)用，都存在人機(jī)磨合、不斷完善的過程。

因此，設(shè)備管控能力的高低，直接影響銅箔企業(yè)的競爭力。成熟銅箔企業(yè)可通過預(yù)先設(shè)計(jì)規(guī)劃工作流程，將積累的設(shè)備使用、維護(hù)和升級的經(jīng)驗(yàn)及時(shí)提煉出來，融入到生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范中，從而發(fā)揮生產(chǎn)線的最佳效能，使產(chǎn)品質(zhì)量和良率達(dá)到較高水平。但若銅箔企業(yè)缺乏設(shè)備管控經(jīng)驗(yàn)或操作人員能力不足，不僅會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備的綜合效率較低，更會(huì)對高端產(chǎn)品的生產(chǎn)造成較大影響。

（2）行業(yè)的技術(shù)水平

中國大陸電解銅箔技術(shù)起步于 20 世紀(jì) 60 年代，較日韓等國家晚發(fā)展近 20年。近年來，內(nèi)資電解銅箔生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)進(jìn)行自主研發(fā)并取得技術(shù)突破，逐步拉近了與世界先進(jìn)技術(shù)水平的差距，目前中國大陸電解銅箔總出貨量在全球市場占比已近 60%。

1）電子電路銅箔

從 2018 年開始，隨著 5G 通訊、汽車電子、人工智能等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場對電子電路銅箔產(chǎn)品的品種需求結(jié)構(gòu)也有所變化，對高檔高性能銅箔的需求規(guī)模有明顯的增長，其中高頻高速電路用銅箔、IC 封裝載板極薄銅箔、大功率及大電流電路用厚銅箔、二層法撓性覆銅板（2L-FCCL）用銅箔等成為市場發(fā)展需求的主要品種。

目前，全球高端銅箔市場仍被日本、中國臺灣、韓國銅箔廠家所占領(lǐng)，我國內(nèi)資銅箔企業(yè)雖然近年來在部分高端電子電路銅箔的性能及品質(zhì)方面實(shí)現(xiàn)了較大的提升和突破，但與外資銅箔企業(yè)相比仍存在較大差距，目前多數(shù)中國內(nèi)資企業(yè)普遍不具備高品質(zhì)高頻高速銅箔等高端銅箔的量產(chǎn)能力，其市占率較國內(nèi)需求而言遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足、國產(chǎn)替代空間較大，這有賴于繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，加快電子電路銅箔技術(shù)升級的步伐。

2）鋰電銅箔

近年來，鋰電銅箔輕薄化趨勢明顯，但動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)用極薄鋰電銅箔存在工藝難度，下游電池廠商的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品需求直接決定了 6μm 及以下極薄鋰電銅箔的應(yīng)用，由于國際三大電池制造商松下、LG、三星此前在動(dòng)力電池制造用 8μm 超薄銅箔上止步不前，目前我國已經(jīng)在極薄鋰電銅箔領(lǐng)域取得了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

寧德時(shí)代率先解決極薄鋰電銅箔應(yīng)用的工序難題，研發(fā)設(shè)計(jì)出專門用于6μm 極薄銅箔的涂布機(jī)和全球首臺 6μm 極薄銅箔高速卷繞機(jī)，并于 2018 年后開始規(guī)?；瘧?yīng)用 6μm 銅箔，目前國內(nèi)一線動(dòng)力電池廠商寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等已成熟應(yīng)用 6μm 銅箔，其中寧德時(shí)代 6μm 銅箔滲透率超過 90%，且已開始導(dǎo)入 4.5μm 銅箔。

4、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持電子電路銅箔轉(zhuǎn)型升級

電子電路銅箔為電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料之一，近年來國家對相關(guān)產(chǎn)業(yè)出臺了多項(xiàng)支持性政策，尤其是目前對于應(yīng)用于 5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心市場的特種印制電路板，包括高頻高速、高層高密度印制電路板、集成電路封裝基板、特種印制電路板等均列入重點(diǎn)高端產(chǎn)品，相應(yīng)的應(yīng)用于該等高端 PCB 產(chǎn)品的電子電路銅箔成為重點(diǎn)需要突破的關(guān)鍵材料技術(shù)。

《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016 版）將高密度互連印制電路板、柔性多層印制電路板和特種印制電路板納入鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新型元器件；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》將高密度印制電路板、柔性電路板、高頻微波印制電路板、高速通信電路板納入國家重點(diǎn)鼓勵(lì)項(xiàng)目；2021年發(fā)布的《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）》將高端印制電路板材列為需要突破的關(guān)鍵材料技術(shù)。

受下游產(chǎn)業(yè)升級的影響，實(shí)現(xiàn)高性能電子電路銅箔國產(chǎn)化替代已成為行業(yè)重要發(fā)展方向之一，國家政策在此領(lǐng)域的重視及支持將促進(jìn)我國電子電路銅箔制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

（2）5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等拉動(dòng)高性能銅箔需求

自 2020 年起，我國已經(jīng)開始有序推進(jìn) 5G 網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；慕ㄔO(shè)及應(yīng)用，加快主要城市 5G 覆蓋，已新建 5G 基站 60 萬個(gè)以上；5G 建設(shè)作為“新基建”重要工程之一，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速增長。同時(shí)，5G 網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)建設(shè)，將支撐工業(yè) 4.0、可穿戴設(shè)備等規(guī)模化應(yīng)用以及數(shù)據(jù)中心等設(shè)施的部署升級，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)亦將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。在這些終端需求的帶動(dòng)下，對高速高頻、超精細(xì)電路等高性能銅箔的需求將進(jìn)一步提升。

目前，我國電子電路銅箔產(chǎn)能仍主要集中于中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口的局面尚未得到實(shí)質(zhì)性的改善，隨著國內(nèi)高端銅箔產(chǎn)品需求的快速提升以及內(nèi)資銅箔企業(yè)持續(xù)研發(fā)投入，國產(chǎn)替代空間較為廣闊。

（3）“雙碳”目標(biāo)下，新能源產(chǎn)業(yè)加快高質(zhì)量發(fā)展

鋰電銅箔應(yīng)用于鋰電池的制造，下游主要面向新能源汽車、3C 數(shù)碼產(chǎn)品以及儲能系統(tǒng)等市場，其中新能源汽車產(chǎn)業(yè)是鋰電池下游最為重要的應(yīng)用，而儲能系統(tǒng)是未來成長性最高的下游應(yīng)用之一。

宏觀環(huán)境方面，隨著全球氣候變化形勢的日益嚴(yán)峻，越來越多的國家將“碳中和”上升為國家戰(zhàn)略，提出了無碳未來的愿景。自我國提出“碳達(dá)峰、碳中和“目標(biāo)以來，“雙碳”目標(biāo)已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，并提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)；鋰電池作為新能源電力產(chǎn)業(yè)鏈重要載體，預(yù)期在未來將持續(xù)高速發(fā)展的趨勢。

發(fā)展新能源汽車作為國家戰(zhàn)略，被肯定為我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路。2020 年 4 月，財(cái)政部將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至 2022 年底，平緩補(bǔ)貼退坡節(jié)奏；2020 年 6 月，“雙積分”政策修訂落地，進(jìn)一步通過市場機(jī)制引導(dǎo)整車企業(yè)發(fā)展新能源汽車；2020 年 11 月，我國印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》提出，到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右，到 2035 年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，推動(dòng)我國新能源汽車進(jìn)入加速發(fā)展階段。2021 年 1-6 月，我國新能源汽車銷量達(dá)到 120.6 萬輛，同比增長 201.50%，新能源汽車滲透率一路攀升，至 6 月已經(jīng)達(dá)到 12.7%的歷史新高。

在儲能系統(tǒng)方面，在“碳達(dá)峰、碳中和”的背景下，預(yù)期我國未來將進(jìn)行深刻的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，光伏、風(fēng)能等新能源的比重加速提升；儲能電池作為動(dòng)態(tài)供需平衡系統(tǒng)，對于電網(wǎng)儲能具有重要意義。2021 年 7 月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，堅(jiān)持儲能技術(shù)多元化，推動(dòng)鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。公開數(shù)據(jù)顯示，2020 年國內(nèi)鋰電儲能出貨量為 16.2GWh，同比增長70.53%，遠(yuǎn)高于鋰電池行業(yè)整體增速。

綜上，在“雙碳”目標(biāo)以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)、電化學(xué)儲能等發(fā)展規(guī)劃的推動(dòng)下，鋰電銅箔將極大地受益于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展趨勢，具備核心競爭力的銅箔企業(yè)也將得以實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

5、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）中低檔銅箔產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭日趨激烈

我國銅箔市場，尤其是電子電路銅箔現(xiàn)有產(chǎn)能仍主要集中于中低端傳統(tǒng)產(chǎn)品，存在部分企業(yè)仍盲目擴(kuò)建低端產(chǎn)能，高端產(chǎn)品市場滲透率總體較低。若我國高端電解銅箔品種不能得到發(fā)展，違反市場發(fā)展規(guī)律、無序盲目上馬的投資擴(kuò)產(chǎn)行為不能被有效引導(dǎo)，國內(nèi)銅箔行業(yè)中低檔產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭將進(jìn)一步加劇，貿(mào)易逆差將持續(xù)存在并延續(xù)。

（2）工業(yè)金屬銅價(jià)格大幅波動(dòng)

銅箔的生產(chǎn)成本主要構(gòu)成為原材料銅，如果短期內(nèi)上游原材料銅價(jià)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，而成本壓力受多種因素影響未能及時(shí)向下游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，或?qū)?dǎo)致企業(yè)盈利能力受到較大沖擊。目前全球新冠疫情仍未結(jié)束，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢較為復(fù)雜，大宗商品價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，如果未來銅價(jià)持續(xù)劇烈波動(dòng)導(dǎo)致生產(chǎn)成本壓力持續(xù)上行，將對行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展構(gòu)成不利影響。

6、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

資料來源：普華有策整理

（1）電子電路銅箔行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1）電子產(chǎn)品集成化、自動(dòng)化、小型化、輕量化、低能耗趨勢，推動(dòng)電子電路銅箔產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級

隨著世界電子電路行業(yè)技術(shù)迅速發(fā)展，元器件的片式化和集成化應(yīng)用日益廣泛，電子產(chǎn)品將持續(xù)向集成化、自動(dòng)化、小型化、輕量化、低能耗等方向發(fā)展。與此同時(shí)，電子產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展將促進(jìn) PCB 持續(xù)向高密度、高集成、高頻高速、高散熱、輕薄化、小型化等方向發(fā)展，未來多層板、剛撓結(jié)合板、HDI板、IC 載板等高端 PCB 產(chǎn)品的需求量將日益顯著增長。下游技術(shù)變化趨勢將推動(dòng)電子電路銅箔產(chǎn)品向超薄化、低輪廓度、細(xì)微粗化等方向發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)電子電路銅箔產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。

2）電子電路銅箔市場走向“多元化”與“細(xì)分化”

由于電子產(chǎn)業(yè)的突飛猛進(jìn)，PCB 產(chǎn)業(yè)終端的應(yīng)用市場呈現(xiàn)多元化趨勢，產(chǎn)品的運(yùn)用范圍也大幅擴(kuò)增。因此各銅箔制造廠商逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵掠慰蛻粲猛緛磉M(jìn)行產(chǎn)品分類、設(shè)計(jì)與品質(zhì)的管控，市場走向“細(xì)分化”。

銅箔應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，帶來性能要求的個(gè)性化、差異化演變，形成了銅箔在品種與性能上的“多元化”。僅高檔高性能銅箔按照應(yīng)用領(lǐng)域就可劃分為高頻高速電路用銅箔、IC 封裝載板用極薄銅箔、HDI 銅箔、大功率大電流電路用厚銅箔、撓性電路板用銅箔，在此基礎(chǔ)上各銅箔品種自身還存在多個(gè)衍生品種和性能參數(shù)的不同需求。

3）高端電子電路銅箔需求持續(xù)增長、國產(chǎn)替代速度加快

受益于 5G 通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，高頻高速銅箔需求量持續(xù)增長。由于 5G通信需要更快的傳輸率、更寬的網(wǎng)絡(luò)頻譜及更高的通信質(zhì)量，5G 通信設(shè)備對高頻通信材料的性能要求將會(huì)更加嚴(yán)苛；隨著 5G 商業(yè)化進(jìn)一步推進(jìn)，高頻材料在天線端及 5G終端產(chǎn)品的滲透率將逐步提升，GGII預(yù)計(jì)到 2023年，天線端及 5G終端產(chǎn)品對于高頻基材需求達(dá)到頂峰，需求規(guī)模將達(dá) 114.7 億元，2019-2023 年復(fù)合增長率為 82.3%。此外，隨著半導(dǎo)體市場的持續(xù)增長，預(yù)計(jì) IC 封裝載板用極薄銅箔、HDI 銅箔需求量亦將攀升。

目前，我國高端電子電路銅箔仍主要依靠對日本等國家地區(qū)的進(jìn)口，我國內(nèi)資銅箔企業(yè)市場占有率與國內(nèi)市場對高端電子電路銅箔的需求量并不匹配。

近年來，國內(nèi)主要銅箔企業(yè)已加快對高端電子電路銅箔的研發(fā)投入，高端電子電路銅箔的國產(chǎn)替代步伐加快。

（2）鋰電銅箔行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1）下游需求不斷推動(dòng)鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的逐步成熟，相關(guān)補(bǔ)貼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)亦逐步提升，對行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提出了更高的要求。2020 年 4 月頒布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2020〕86 號）規(guī)定，新能源乘用車（非公共領(lǐng)域）的補(bǔ)貼門檻進(jìn)一步提升到續(xù)航 300 公里；針對近年來新能源汽車頻繁出現(xiàn)的安全問題，亦進(jìn)一步強(qiáng)化了生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任。

為適應(yīng)新能源汽車市場由政策驅(qū)動(dòng)向市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)協(xié)同升級成為關(guān)鍵，高強(qiáng)度、輕量化、高安全、低成本、長壽命是動(dòng)力電池未來重要的發(fā)展趨勢。在鋰電池不斷提高能量密度的驅(qū)動(dòng)下，鋰電銅箔向著更“輕薄”方向發(fā)展，銅箔厚度越薄，質(zhì)量減輕，單位質(zhì)量電池容量越大，能量密度也就越高；同時(shí)，銅箔的厚度均勻性、抗拉強(qiáng)度、延伸率、表面粗糙度等物理特性以及抗氧化性、耐腐蝕性等化學(xué)特性直接影響著鋰電池的負(fù)極良品率、安全性和壽命等性能，從而不斷推動(dòng)著鋰電銅箔產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新。

2）極薄鋰電銅箔市場替代進(jìn)程加速

為契合動(dòng)力電池高能量密度和降低成本的需求，近年來鋰電銅箔輕薄化趨勢明顯，且 6μm 極薄鋰電銅箔的滲透速度愈發(fā)加快。2018 年，寧德時(shí)代率先開始 6μm 鋰電銅箔切換，當(dāng)前已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 90%以上滲透率；此后，比亞迪、國軒高科、中航鋰電、欣旺達(dá)等國內(nèi)主流電池廠也在積極引入 6μm 鋰電銅箔；逐步推動(dòng) 6μm 鋰電銅箔成為主流。公開數(shù)據(jù)顯示，2020 年≤6μm 極薄銅箔國內(nèi)滲透率達(dá)到 50.4%，較 2019 年增長 11.85 個(gè)百分點(diǎn)。2021 年 1-6 月，≤6μm 銅箔進(jìn)一步滲透，市場滲透率達(dá)到 55.65%，其中 4.5μm 鋰電銅箔約占 5.22%，隨著市場替代進(jìn)程加速，滲透率將進(jìn)一步提升。

為進(jìn)一步提高鋰電池能量密度，更薄的 4.5μm 銅箔目前正成為國內(nèi)頭部鋰電銅箔企業(yè)布局的重心，少數(shù)企業(yè)已掌握批量生產(chǎn)能力，目前僅少數(shù)頭部鋰電池企業(yè)開始小批量使用 4.5μm 銅箔，其規(guī)?；瘧?yīng)用預(yù)計(jì)還需要時(shí)間。

3）鋰電池企業(yè)與上游材料供應(yīng)鏈進(jìn)一步深度綁定

近年來，下游車企端的供應(yīng)鏈競爭和上游鋰電池材料的供應(yīng)緊缺對鋰電池企業(yè)帶來了雙重壓力，鋰電池企業(yè)紛紛向上游材料甚至礦產(chǎn)資源進(jìn)行布局，從而加強(qiáng)產(chǎn)品協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新、降低生產(chǎn)成本以及保障原材料穩(wěn)定供應(yīng)。以寧德時(shí)代、比亞迪、LG 化學(xué)、國軒高科等為代表的鋰電池頭部企業(yè)，通過簽署戰(zhàn)略合作、股權(quán)投資、合資建廠等多種方式，與上游具備技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢的供應(yīng)商加深產(chǎn)業(yè)鏈合作。

在鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)，與其他關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)趨勢一致，同樣顯現(xiàn)出頭部鋰電池企業(yè)與上游核心供應(yīng)商加深綁定的趨勢。隨著極薄銅箔的推廣和應(yīng)用，不斷促使銅箔企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品工藝創(chuàng)新，鋰電銅箔產(chǎn)品越來越定制化的開發(fā)需求以及越來越高的技術(shù)壁壘，推動(dòng)上下游企業(yè)緊密合作，同時(shí)高品質(zhì)鋰電銅箔供應(yīng)不斷緊缺也促使綁定程度明顯加深。

目錄

第一章 2017-2021年中國電解銅箔行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、電解銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國電解銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

四、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格預(yù)測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

八、2022-2028年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析

第二章 全球電解銅箔行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球電解銅箔行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球電解銅箔行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 亞洲電解銅箔行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲電解銅箔行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲電解銅箔行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年亞洲電解銅箔行業(yè)前景預(yù)測分析

第四節(jié) 北美電解銅箔行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美電解銅箔行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美電解銅箔行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年北美電解銅箔行業(yè)前景預(yù)測分析

第五節(jié) 歐洲電解銅箔行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲電解銅箔行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲電解銅箔行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年歐洲電解銅箔行業(yè)前景預(yù)測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2022-2028年全球電解銅箔行業(yè)規(guī)模預(yù)測

第三章 中國電解銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析及預(yù)測

第二節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國電解銅箔產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國電解銅箔產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章 2017-2021年中國電解銅箔行業(yè)運(yùn)行情況

第一節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)發(fā)展因素分析

一、電解銅箔行業(yè)有利因素分析

二、電解銅箔行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、電解銅箔行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)供應(yīng)情況分析

第四節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析

第八節(jié) 按應(yīng)用領(lǐng)域市場分析

一、鋰電銅箔市場

1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

二、標(biāo)準(zhǔn)銅箔市場

1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

第九節(jié) 按厚度領(lǐng)域市場分析

一、厚銅箔（70＞μm）市場

1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

二、常規(guī)銅箔（18-70μm）市場

1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

三、薄銅箔（12-18μm）

1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

四、超薄銅箔（6-12μm）

1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

五、極薄銅箔（≤6μm）

1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

第五章 中國電解銅箔行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)產(chǎn)銷與費(fèi)用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費(fèi)用分析

八、行業(yè)管理費(fèi)用分析

九、行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用分析

第三節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運(yùn)能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2017-2021年中國電解銅箔市場格局分析

第一節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)集中度分析

一、中國電解銅箔行業(yè)市場集中度分析

二、中國電解銅箔行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外電解銅箔行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)電解銅箔行業(yè)競爭格局分析

第七章 中國電解銅箔行業(yè)價(jià)格走勢分析

第一節(jié) 電解銅箔行業(yè)價(jià)格影響因素分析

第二節(jié) 2017-2021年中國電解銅箔行業(yè)價(jià)格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2022-2028年中國電解銅箔行業(yè)價(jià)格走勢預(yù)測

第八章 2017-2021年中國電解銅箔行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地電解銅箔市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)電解銅箔市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華東地區(qū)電解銅箔市場前景預(yù)測

第三節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)電解銅箔市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華中地區(qū)電解銅箔市場前景預(yù)測

第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)電解銅箔市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華南地區(qū)電解銅箔市場前景預(yù)測

第五節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)電解銅箔市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華北地區(qū)電解銅箔市場前景預(yù)測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)電解銅箔市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年東北地區(qū)電解銅箔市場前景預(yù)測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)電解銅箔市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年西北地區(qū)電解銅箔市場前景預(yù)測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)電解銅箔市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年西南地區(qū)電解銅箔市場前景預(yù)測

第九章 2017-2021年中國電解銅箔行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

五、客戶議價(jià)能力

第二節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機(jī)會(huì)分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章 電解銅箔行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第二節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第三節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第四節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第五節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第十一章 2022-2028年中國電解銅箔行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

第一節(jié)中國電解銅箔行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測

一、中國電解銅箔行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

二、中國電解銅箔行業(yè)市場規(guī)模增速預(yù)測

三、中國電解銅箔行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測

四、中國電解銅箔行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增速預(yù)測

五、中國電解銅箔行業(yè)供需情況預(yù)測

六、中國電解銅箔行業(yè)銷售收入預(yù)測

七、中國電解銅箔行業(yè)投資增速預(yù)測

第二節(jié)中國電解銅箔行業(yè)盈利走勢預(yù)測

一、中國電解銅箔行業(yè)毛利潤增速預(yù)測

二、中國電解銅箔行業(yè)利潤總額增速預(yù)測

第十二章 2022-2028年中國電解銅箔行業(yè)投資建議

第一節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)重點(diǎn)投資方向分析

第二節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)重點(diǎn)投資區(qū)域分析

第三節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)投資注意事項(xiàng)

第四節(jié) 中國電解銅箔行業(yè)投資可行性分析

第十三章 2022-2028年電解銅箔行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析

第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策

第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機(jī)遇分析

第三節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

一、政策風(fēng)險(xiǎn)

二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

四、競爭風(fēng)險(xiǎn)

五、其他風(fēng)險(xiǎn)